Wat is een financieel plan?

Een door een financieel planner opgesteld plan dat tot stand komt na grondige inventarisatie en analyse van de behoeften, wensen en verlangens van een cliënt en van diens bestaande financiële positie. In het plan  wordt aangegeven of en zo ja, op welke wijze de betrokkene met de beschikbare financiële middelen en met gebruikmaking van geadviseerde financiële producten en fiscale en juridische regelingen een optimale invulling kan geven aan het realiseren van financiële doelstellingen.